電影: Chuan-Wen Cheng

盧大年因替要出國的姐姐代課而來到內灣，在姐姐的安排下住進了小學音樂老師陳素雲家的二樓。素雲是個文靜的女孩，每天和大年同來同往，進而互相產生愛慕之意，在內灣用投毒和電擊捕魚的方法是犯罪的，大年決定去除這種破壞自然生態的捕魚方法，在內灣發起愛川護魚的活動，全鄉群眾一起響應這活動的募捐，大年和素雲的心也興奮地結合在一起。...

改編自作家朱天文的同名小說〈小畢的故事〉。小畢是個私生子，他媽媽林秀英為了給孩子幸福，帶著小畢嫁給老公務員畢大順；儘管畢大順將小畢視為己出，卻無法改變小畢對新家庭與繼父的抗拒與叛逆，直到小畢媽媽為了孩子的罪衍而選擇走上悲劇道路，歷經生離死別的巨大代價，小畢在一夜之間兀然成長！...