電影: Ng Wai-Ming

在一朝政混亂，民生困苦的朝代，甯采臣與好友燕赤霞分手後，路過一個市集，無故被陷入獄，幸得通天博士諸葛臥龍相助逃獄成功。後來更與鬼馬道宜知秋因誤會以致相交，並投宿一荒廢山莊。 原來山莊盡是忠義之士，在傅清風與妹傅月池的帶領之下，準備營救被陷入獄的父親－傅天仇。甯覺清風貌似舊愛小倩，以為是小倩投胎，遂留下試探。大將軍左千戶正押解傅天仇至山莊附近，左實為一愛國之士，並提議眾人求助於護法國丈。豈料法丈實為妖精化身，甯與清風幾經辛苦，到蘭若寺尋的燕赤霞相助，正邪之間遂展開一場生死大戰。...

本片根據香港60年代轟動一時的“三狼案”改編。混跡於各種下層場所的無照化妝師馬二燦（鄭則仕飾）、駕駛教練鄧子敬（徐錦江飾）和商社服務生李懷（梁家輝飾）三人年少時結為兄弟，如今靠馬二燦工作之便，他們時常坑蒙拐騙，然而三個底層市民的小把戲被李懷之老闆發現後每每被當場拆穿並遭辱罵。李懷又因舞女情婦與老闆的公子發生衝撞，三人心懷憤懣，遂計劃綁架老闆家公子勒索，不料計劃被賭徒蛇仔明偷聽，於是當夜只得帶上蛇仔明匆忙行動，他們得手後不慎將老闆公子打死，勒索不成四人再度綁架老闆本人，終於得逞，然而一張悲劇的網也...