סרטים: Marcellite Garner

הסרט מבוסס על משל בעל אותו השם מאת איזופוס. על פי ההערכה, סרט מצויר זה הוא ההשפעה העיקרית ליצירת הדמות של באגס באני....

...

...

כאשר ענק מאיים על הארץ, מיקי משוויץ בפני אנשי העיר שהרג שבעה זבובים במכה אחת, הם טועים לחשוב שהוא מדבר על ענקים. לאחר מכן הוא נאלץ להילחם בענק באמת....

החבורה יוצאת לחופשה. לגופי יש כמה בעיות עם לגלוש בים, דונלד לומד למה אסור ללובש חצאית קש ליד מדורה, לפלוטו ולכוכב-ים יש ריב, שמלווה במפגש עם סרטן נזיר....

מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצ...

מיקי, דונלד וגופי בונים סירה, אך הם מגלים שזה קשה מכפי שציפו....

...

המלך כולא את בתו, מיני, כשהיא מסרבת להתחתן עם נסיך טיפש. מיקי מאוס, זמר נודד, מגיע להושיע אותה....

...

מיקי מציג את כישורי ההחלקה על הקרח שלו בפני מיני; גופי מנסה לדוג בקרח באופן לא שגרתי; דונלד קושר מחליקיים לפלוטו וצוחק מהניסיונות שלו להחליק. דונלד נקשר לעפיפון ועומד להיסחף מעל מפל כשמיקי מבצע חילוץ הרואי....

מורטימר האקס המיתולוגי של מיני מופיע בזמן שהיא ומיקי יוצאים לפיקניק....

מיקי משגיח על היתומים. הוא מספר להם את סיפורו של גוליבר (מיקי בתפקיד הזה) בליליפוט. הסיפור מסתיים בכך שמיקי נלחם בעכביש ענק, בערך בגודל כפול מגודלו....

...

...

...

יתושים מסתערים על מיקי ומיני בעת טיול מחנאות!...

...

...

...